Tendance e-tourisme et marché voyageurs : études et chiffres clefs

Etude Tripadvisor 2019 : quelles sont les habitudes des voyageurs français ?

TripAdvisor dévoile les résultats de son étude annuelle, réalisée en décembre 2018. Commandée auprès de Jumpshot et basée sur les propres résultats de réservation de la célèbre plateforme, voici les éléments majeurs à retenir de cette étude.

En 2019 le voyageur français s'oriente vers la croisière et le sur-mesure et la culture devance la météo comme critère de choix

• les réservations de croisières et de circuits nautiques et fluviaux ont augmenté de 44% par rapport à l'an passé. La croisière comme mode de voyage est donc bien de retour chez les français après 3 années de baisse (suite notamment aux quelques accidents très médiatisés).
• les séjours nautiques devancent (en volume) les excursions et visites d’une journée (+ 38 %) , puis les spectacles, concerts et événements sportifs (+ 40 %).
• les français privilégient les courts séjours (weekends et 3-4 jours) ainsi que les petits dépaysements.
• Parmi les plus fortes progressions se trouvent les sports nautiques (+ 78 %), les activités en famille (+ 227 %) et les cours et ateliers thématiques (+ 133%).
• le sur-mesure continue de se développer année après année et affiche une progression de 39%.
• le choix d'un voyage ou d'une destination se fera sur l’expérience culturelle (36 %) plutôt que sur la météo (27 %)

« Plus que jamais, les voyageurs souhaitent enrichir la découverte d’une destination en conciliant Histoire, culture mais aussi à travers des expériences moins attendues, qu’ils auront plaisir à conter à leur retour » indique Bernie Torres, porte-parole TripAdvisor France.

« En cela, nos études démontrent l’intérêt croissant pour ces réservations d’expériences culturelles et une forte proportion à les partager en famille. Quand on y regarde de plus près encore, la France est même le pays le plus plébiscité pour les Activités en Famille ! »

"Les résultats de l’étude montrent que la découverte de nouvelles cultures est un facteur plus important que la météo dans le choix d'une destination, avec des voyageurs désireux d'élargir leurs horizons et d'expérimenter quelque chose de nouveau, plutôt que d’aller simplement vers une destination ensoleillée" déclare Sally Davey, Global Director Industry Relations de TripAdvisor

Un budget moyen de 2 277€ pour le voyageur français

Toujours selon l'étude de l'institut, 14% des français passent un certain temps à comparer les prix des vols afin de trouver le prix le plus bas et 33% d'entre eux sont carrément prêts à changer de destination s'ils trouvent un vol moins cher.

Le budget moyen des vacances des français est de 2 277€ et se décompose ainsi :

• 35% pour le logement
• 25% pour le vol
• 13 % à la restauration
• 10 % au shopping
• 9 % au transport sur place
• 8 % aux activités.

Si les français préfèrent la gastronomie aux activités (est-ce bien étonnant ?), ils sont 75% à effectuer des recherches au préalable et 29 % réservent à l’avance.

Enfin concernant une autre typologie de voyageur, le voyageur d'affaires, son budget est moindre avec 1898€, dont près de 42 % pour le transport et 29 % pour le logement. Ce qui semble logique étant donné qu'il est censé...travailler...

Enquête Europ Assistance Ipsos - Les vacances d'été 2019

Europ Assistance, en partenariat avec Ipsos livre les conclusions de son étude annuelle sur les tendances des voyageurs du monde entier et des voyageurs français en particulier. Cette étude a été menée sur un échantillon de 12 000 personnes en Europe (France, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique, Autriche, Royaume-Uni, Suisse, Pologne et Portugal) et en Amérique (États-Unis et Brésil) entre le Mars et le Avril 2019

Des chiffres encourageants pour les voyageurs français en 2019

• De manière stable par rapport à 2018, 69 % des français envisageant de partir en vacances cet été
• Avec une durée moyenne de 2 semaines de vacances en été, les français se placent en tête des voyageurs européens
• Le budget moyen d'un foyer français pour les vacances d'été connaît la plus forte augmentation au niveau européen avec une croissance de 10%  pour un budget global de 2 201€. A titre de comparaison, le budget moyen européen est de 2 019 € par foyer (+3 % vs 2018) avec par exemple l’Espagne, avec un budget moyen de 1 798 € et une augmentation de + 8 % et l’Allemagne avec un budget moyen de 2 467 € soit une augmentation de + 4 %.
• Au niveau des souhaits, si leur budget était doublé, les français déclarent qu’ils voyageraient plus souvent (35 %), plus longtemps (25 %) et vers d’autres destinations (16 %).

La France toujours destination n°1 des français pour l'été

Cet été, la France sera la destination de 56% des vacanciers français (-1 pt vs 2018). C'est le taux de "vacances dans le pays de résidence" le plus élevé d’Europe et de l’ensemble des pays interrogés. 

Après la France, les destinations privilégiées des Français sont :

• l’Espagne (16 %, =)
• l’Italie (10 %, +2 pts)
• le Portugal (7 %, =)

Les plages, la mer et le littoral restent de très loin la destination estivale préférée des français avec 52 %. Mais les français plébiscitent de plus en plus la campagne qui obtient 24 %  (+3 pts par rapport à 2018) et la montagne avec 23 % (+5 pts par rapport à 2018).

Une tendance écologique se dessine

Une tendance écologique du tourisme semble se dessiner en 2019. La prise en compte de l’empreinte écologique du voyage joue un rôle dans le choix de leur destination pour 17 % des européens.

En France, 15 % des français ont déjà fait du "tourisme écologique", c'est à dire centré sur la découverte et le respect de la nature, en évitant les activités touristiques polluantes (notamment en privilégiant la mobilité douce).

A noter également, 39 % des français seraient intéressés par cette dimension écologique du tourisme et 16 % considèrent que l’empreinte carbone d’un voyage joue un rôle essentiel dans le choix de leur destination.

Le Top 10 des sites touristiques à visiter pour les européens

Les dix premiers sites à visiter selon les européens sont :

1. la Tour Eiffel (12 %) également classée 2ème pour les Américains.
2. les Pyramides d’Égypte (11 %)
3. la Grande Muraille de Chine (7 %)
4. le Taj Mahal (7 %),
5. la Statue de la Liberté (6 %),
6. le Grand Canyon (5 %),
7. les Chutes du Niagara (4 %),
8. le Colisée (4 %),
9. le Machu Picchu (4 %)
10. la Tour de Pise (3 %)

Enquête Pro Tourisme 2018-2019

Méthodologie : deux enquêtes omnibus auprès de 1 000 français représentatifs de la population française (méthode des quotas), une étude auprès de 2 000 vacanciers français et le baromètre Protourisme, qui recueille des données de 983 professionnels du tourisme (opérateurs, chaînes, groupes, indépendants) totalisant près de 3 millions de lits touristiques).

Les Français plébiscitent les voyages à l'étranger 

Si les Français restent attacher à la France comme destination principale pour les vacances, les chiffres indiquent qu'ils sont davantage partis en voyage à l'étranger en 2018.

"Les vacanciers français ont été 1,4 million de plus à partir à l’étranger en 2018, soit près de 16 millions de partants pour un total de près de 135 millions de nuitées contre 126 millions en 2017, au bénéfice des agences de voyages et des compagnies aériennes notamment low cost" précise Didier Arino, directeur du cabinet Protourisme dans un communiqué.

"Il est souvent plus facile et moins cher, au départ de Paris et de plus en plus de villes de province, de choisir une destination étrangère qu’hexagonale. La croissance est à deux chiffres vers les pays du bassin méditerranéen avec une forte reprise du Maghreb en 2018, qui se poursuit en 2019."

Pour 2019, Protourisme entrevoit "des perspectives favorables avec une hausse des réservations des clientèles françaises, qui sont 1,5 million de plus à partir en vacances et 1,2 million de plus à envisager s’offrir des courts séjours marchands cette année et une reprise de la croissance des clientèles étrangères pour le deuxième trimestre"

Chiffres clefs de l'é-tourisme en 2017-2018

• 77% des Français ont préparé leurs voyages ou courts séjours en ligne en 2016 (+ 6 points par rapport à 2015), d'après l'étude du cabinet Raffour Interactif.
• 49% ont réservé en ligne tout ou partie de leurs vacances (+ 4 points), en payant intégralement en ligne.
• Le taux de recherche sur mobile monte à 39% en 2016 contre 32% en 2015.
• Le chiffre d'affaires global de l'e-tourisme a progressé de 5% (hors tourisme collaboratif), selon l'étude du cabinet Phocuswright. Il devrait atteindre plus de 20 milliards d'euros en 2017.
• Booking.com truste 40% des ventes réalisées par les OTAs
• Dans le voyage, le taux de pénétration du online atteint 43%, d'après le cabinet Phocuswright.

Une quasi parité entre le online et les agences physiques

En France, le online (desktop et mobile confondus) dans le secteur du voyage s'élève à 43% en 2017 (contre 47% au niveau européen).

Les agences de voyages en ligne (OTAs) se partagent la très grande majorité même si les autres acteurs du tourisme travaillent de plus en plus pour développer leurs ventes en direct via Internet.

Le volume des réservations en ligne devrait maintenir sa forte progression, de l'ordre de 5-6% par an, pour atteindre 20 milliards d’euros en 2017 et atteindre la quasi parité avec le in-store des agences physiques.

Les agences en ligne se partageront alors environ 45% du marché, contre 43% en 2016.

Les achats liés tourisme online augmentent

D'après une étude Médiamétrie pour la FEVAD, les achats en ligne de voyages hors billets de train) attirent 42% de cyberacheteurs, soit une hausse de 4% par rapport à 2015.

Cette catégorie est la première en termes d’exclusivité d’achat sur le web ; en effet, 72% des acheteurs de voyages en ligne passent exclusivement par Internet. En outre, c’est sur cette catégorie que le panier moyen des internautes est le plus élevé : en moyenne 481€.

20% pour le marché mobile

Le mobile poursuit sa formidable croissance dans l'e-tourisme. En 2017, 20% du volume d’affaires en ligne seront issus du marché mobile.

Si les voyageurs s’appuient désormais essentiellement sur leurs smartphones et tablettes pour obtenir des informations lorsqu'ils sont en voyage, les réservations mobiles se développent également.

Billets de train, d'avion, réservations d'hôtels, location de voiture, les achats sont pour le moment concentrés sur des produits simples pouvant être réservés rapidement via une recherche de disponibilités.

Mais il ne fait aucun doute que la réservation de séjours et circuits packagés va elle aussi progresser, pour peu que les acteurs du tourisme offrent une vraie expérience mobile à leurs prospects via la mise en place de site de voyage responsive et optimisé. Ce qui est malheureusement encore loin d'être le cas....

Si l'ergonomie et la navigation sur tablette est encore comparable à celle sur desktop, le confort d'utilisation et de lecture sur mobile laisse souvent à désirer.

Les taux d’abandon sont près de 50% supérieurs aux tablettes. Le volume de recherche, lui, est largement supérieur.

La différence s'explique par le faible taux de transformation entre visites et réservations sur mobile. Ce qui montre l'immense potentiel inexploité pour transformer ce vivier de recherches en réservations....

Avec des achats de smartphone à hauteur de 70% des ventes de mobiles effectuées (en France), la digitalisation sur mobile est définitivement en marche.

Booking.com en tête des OTAs

Booking.com conforte toujours plus sa position de leader en 2016 d'après Phocuswright. Malgré des relations tendues avec certains hébergeurs voire avec l'Etat français, le leader de la réservation d'hôtels amasse plus de 40% des ventes réalisées par les OTAs, soit deux fois plus que son concurrent principal. 

Un pourcentage qui devrait grimper au delà de 44% en 2017, selon le cabinet d'études.

Les tendances de consommation des voyageurs dans le monde

Que recherchent les voyageurs en 2016 à travers le monde ? Comment se décident-ils ? Quels sont les thématiques et critères essentiels à leurs yeux ? Leur budget sera-t-il revu à la hausse en 2016 par rapport à 2015 ?  Découvrez l'étude TripBarometer conduite par TripAdvisor en 2016.

Tendance 1 – rechercher de nouvelles expériences

Au niveau mondial, 69 % des voyageurs, toutes tranches d'âge confondues, envisagent d'essayer quelque chose de nouveau en 2016. Ils souhaitent vivre de nouvelles expériences de voyage.

• 20% des voyageurs déclarent vouloir partir en croisière pour la première fois l'année prochaine
• 17 % envisagent de voyager en solo
• 15 % veulent partir pour un premier voyage d'aventure.

Tendance 2 – Dépenser plus pour se faire plaisir

À l'échelle mondiale, les voyageurs sont prêts à augmenter leur budget vacances en 2016. Ainsi, 33% des voyageurs interrogés déclarent penser dépenser plus en 2016 qu'ils ne l'ont fait en 2015. Parmi ceux qui prévoient d'augmenter leur budget voyage :

• 49 % ont déclaré : « parce que ma famille ou moi-même le méritons ».
• 31 % ont déclaré : « c'est important pour ma santé et mon bien-être ».

Tendance 3 – La culture devant la promotion

À l'échelle mondiale, 47% des voyageurs indiquent avoir choisi une destination en raison de la culture locale de la population du pays visité. 21% des voyageurs choisissent leur destination suite à une offre spéciale (première ou dernière minute, forfait etc).

Le choix d'une destination est également de plus en plus influencé par la télévision. Le « tourisme TV » est en plein essor : 20% des voyageurs dans le monde choisissent une destination après en avoir entendu parler lors d'une émission de télévision.

Tendance 4 – Rester au frais et connecté

Parmi les critères essentiels de sélection d'un hébergement en 2016, la climatisation et le Wi-Fi se placent en tête.

À l'échelle mondiale, 63 % des voyageurs ont déclaré que la climatisation est un équipement indispensable lors de la recherche d'un lieu de séjour.

46 % ont également indiqué que le Wi-Fi gratuit dans la chambre était indispensable. Cela représente davantage un frein à la réservation que l'absence de petit déjeuner (40 %) ou de piscine (26 %).

Etude prévisionnelle internationale 2017 de Phocuswright / Expedia Affiliate Network : les points clefs à retenir

Marché mondial du voyage : prêt au décollage

Après avoir vécu quelques années capricieuses, le marché international s’apprête à prendre un nouvel élan. Les États-Unis et l’Europe seront d’importants moteurs de croissance, mais l’Asie-Pacifique devrait générer des profits, notamment grâce à ses environnements mobile et en ligne bien ancrés dans les moeurs.

Compagnies aériennes : changements en vue dans un secteur en ligne bien implanté 

La croissance des réservations en ligne a ralenti ces dernières années, mais les compagnies aériennes renouvellent leur intérêt pour le e-commerce et la vente au détail numérique pour les voyageurs d’affaires et de loisir.

Dans le domaine des réservations en ligne, la région du monde qui connaît la croissance la plus rapide, l’APAC, demeure sous-exploitée.

Hébergement : les hôtels subissent la pression des agences de voyage en ligne

Deux défis majeurs orientent les initiatives stratégiques des chaînes hôtelières : l’influence grandissante des agences de voyage en ligne sur la distribution, et la concurrence croissante des hébergements privés.

Un nouveau modèle de parcours d’achat

Puisque les sociétés cherchent à maîtriser toutes les étapes de l’entonnoir de conversion, les frontières entre « rechercher », « ajouter au panier » et « réserver» sont en train de disparaître.

La synergie des canaux destinée à attirer la demande continuera d’évoluer et deviendra de plus en plus complexe.

Tendances mobiles : l’essor se fait attendre

Le mobile poursuit sa progression : la majorité des réservations en ligne est toujours effectuée sur ordinateur, sauf en Chine.

Les agences de voyageurs cherchant des moyens d’accroître les réservations via le mobile, la messagerie, la recherche vocale et l’intelligence artificielle entraîneront une nouvelle vague d’innovations mobiles.

Chat écrit et vocal : le nouveau média voyageur

Le chat opéré par une technologie hybride qui associe humains et intelligence artificielle est en mesure d’offrir aux voyageurs la combinaison sans précédent de la commodité et de la pertinence contextuelle.

Le plus grand impact de l’intelligence artificielle pourrait avoir lieu en coulisses et mener à une nouvelle étape de la personnalisation.

L’autre centre du monde : l’influence croissante de la Chine

L’ampleur du marché du voyage chinois et l’influence de ses plus grandes agences de voyage en ligne ne sont que deux des raisons pour lesquelles ce pays est en passe de devenir leader mondial des voyages en ligne.

De plus, il dispose du marché mobile le plus important. Les agences de voyage en ligne chinoises sont bien parties pour élargir leur influence à travers l’APAC et dans le monde.

Des accords, encore des accords, toujours des accords

Depuis des années, la pression due à une très large concurrence a mené à la consolidation du marché des voyages en ligne, et 2016 ne fait pas exception.

Les grands acteurs engloutissent les petites entreprises tandis que d’autres tentent de récupérer ce qu’il reste à prendre.

L’émergence de la réservation d’activités à destination

En tant segment fragmenté et difficile à standardiser, la réservation d’activités à destination a mis longtemps à investir la toile. Mais cette fantastique opportunité encore sous-exploitée attire de plus en plus l’attention.

Grâce à la multitude de startups qui fournissent des logiciels modernes et abordables, la longue liste de prestataires de visites et d’activités trouve sa place dans l’écosystème mondial du voyage numérique.

Et pour les principaux acteurs du secteur des voyages, c’est aujourd’hui plus qu’une priorité.

Cliquez ici pour télécharger l'étude complète en pdf 

Infographie et chiffres clefs des tendances du tourisme international 

La traduction du rapport 2017 de l'OMT n'étant pas encore éditée, voici une petite synthèse infographique du "Tourism Highlights 2017" récemment publié par l'UNWTO (World Tourism Organization), réalisée par Globe-Trotting.com